بار دیگر خانه ارداس سرزمین توازن است. پیوندی فوق‌العاده به نام پیوند حیوان درون، میان‌دنیای انسان‌ها و حیوان‌ها پل می‌زند. کانر، ابلک. میلین و رولان. هریک صاحب این موهبت‌اند؛ همین‌طور صاحب مسئولین سنگینی که همراه آن است. اما مهاجمان دنیا را زیر سلطه‌ی خود می‌خواهند و ولعشان به قدرت، شهرهایی از جمه شهر میلین را می‌بلعد. آن‌ها تلاش می‌کنند این تعادل را از میان بردارند. میلین خسته از انتظار کشیدن و آماده‌ی نبرد، به همراه روح حیوانی‌اش، پاندایی به نام ژی، به دل قلمرو دشمن می‌زند. دوستان ژی فاصله‌ی چندانی با او ندارند؛ اما جز آن‌ها کسان دیگری هم به دنبالش هستند. دشمن همیشه در کمین است.