آتسوشی که پس از اینکه به زحمت در مقابله با آکوتاگاوا از مرگ نجات یافته، به هوش می آید و دائم به این فکر می کند که مرگ و نابودی بیشتری برای همراهان خود در آژانس کارآگاهان مسلح به همراه خواهد داشت. اما قبل از اینکه بتواند از آژانس برود، مافیا ریورو هیروتسو – یکی از اعضای بی رحم گروه مارمولک های سیاه – را می فرستد تا دفتر آن ها را بهم بریزد.
آیا موتوجیرو کاجی بمب انداز و کیوکا ایزومی جدی و کیمونو پوش از اعضای مارمولک های سیاه، که غول های مافیا هستند می توانند پایان کار آتسوشی و آژانس کارآگاهان مسلح را رقم بزنند؟