بچه روباه ها که از داستان های ترسناک مادرشان دیگر نمی ترسند، پیش قصه گوی مرموز می روند که داستان های واقعا ترسناک برایشان تعریف کند؛ داستان هایی که خیلی شبیه واقعیت اند… هنگامی که میا و یولی از خواهرها و برادرهایشان جدا می شوند، دنیایی پر از هیولا کشف می کنند. آن ها برای یافتن لانه ای که آن را خانه ی خود بنامند، باید از میان دشت ها و جنگل های پرمخاطره بگذرند و با مخلوقات وصف ناپذیری که در تاریکی زندگی می کنند مواجه شوند؛ چیزهایی آن قدر ترسناک که قابل ذکر نیستند.