در دنیایی که ارواح نفرین شده از انسان های از همه جا بی خبر تغذیه می کنند، اجزائی از بدن شیطان افسانه ای و ترسناک، ریومن سوکونا گم شده و در محیط اطراف پخش شده اند. اگر هر کدام از شیاطین موفق به خوردن تکه هایی از بدن سوکونا شوند، به قدرتی دست خواهند یافت که با آن می توانند دنیای ما را نابود کنند. خوشبختانه یک مدرسه اسرار آمیز مخصوص جادوگران جوجوتسو وجود دارد که هدفشان محافظت از زندگی پرخطر موجودات زنده در مقابل عوامل ماوراء الطبیعه است!
تنش ها در رویداد مصلحتی بین دانش آموزان کیوتو و توکیو به بالاترین حد خود رسیده است اما قبل از شروع رقابت دو نفر از دانش آموزان کیوتو به سراغ فوشیگورو و کوگیساکی می روند. در این حین تمرینات یوجی قطع می شوند تا به یک جنایت مرموز رسیدگی کند که شامل تغییر شکل عجیب بدن انسان ها توسط یک روح نفرینی است…