ماجرا از فلج ناگهانی کیان آغاز شد، طلسمی که همه پزشکان از علاجش عاجز شدند.
مسیح و وحید برای بازگرداندن دوستشان، جاده اصفهان به قم را در پیش می‌گیرند، اما نشانی‌ها به یک نام ختم می‌شود؛ «استاد مروت».
حضور در حجره استاد مروت پای آن‌ها را به نبردی ناپیدا در پس‌کوچه‌های شهر باز می‌کند. جادوگرانی که به دنبالشان هستند، شاید غریبه نباشند. شر از آنچه می‌پندارند به آنها نزدیک‌تر است.
نجات جان کیان تنها آغاز کار است. اینک بهای مرگ و زندگی فراتر از جان یک رفیق، در کف دستانِ دو شاگرد تازه‌کار است. آیا آن‌دو و گروهشان پیش از قربانی شدن خود و کشیده شدن سایه‌ای شوم بر سر جهان، از پس این مبارزه برمی‌آیند؟