مترسک‌های شیطان صفت، اُلی کوکو و برایان را در دنیای اسرارآمیز پشت مِه اسیر کردند. آن‌ها توانستند، به کمک هوش اُلی، از چنگ موجودی باستانی به نام مرد همیشه خندان بگریزند. حالا دو ماه از آن اتفاق می‌گذرد. اولین روز تعطیلات زمستانی است و اُلی، کوکو و برایان با پدر و مادرشان به تفریحگاه کلبه‌ی شوکران می‌روند. توفان شدیدی به پا شده است و مجبور می‌شوند تمام مدت در کلبه بمانند. با اینکه همه چیز در ظاهر عادی به نظر می‌رسد، کوکو خیال می‌کند توی جاده یک شبح دیده و اُلی هم مدام کابوس دختری سرمازده را می‌بیند که از او کمک می‌خواهد.
اما ساعت اُلی، که قبلاً آن‌ها را از مخمصه‌ی هزارتوی ذرت و مرد همیشه خندان نجات داده، این بار هم به او هشدار می‌دهد: مراقب باش…