روح دلقک شیطان‌صفتی که بچه‌ها را برای شیاطین قربانی می­کرده، شهر را تسخیرش کرده است. به محض این­که مردم شهر متوجه این قضیه می­شوند او را می‌سوازنند، اما روح او به فعالیت‌های شیطانی خود ادامه می‌دهد و بچه‌های زیادی در کارناوال شهر پاتینگر گم می‌شوند. حتی تعطیل شدن کارناوال هم کمکی به این موضوع نمی‌کند.
سیمون و عمویش کارشان را از کتابخانه‌ی شهر شروع می‌کنند و به درخواست شهردار شهر، مجبورند با گروه دیگری از کارآگاه‌های ماورالطبیعه همکاری کنند .