لوکریشا کاتر»، طراح لباس بدجنس، همیشه در همه‌ی شرارت‌هایش موفق می‌شود. او که از کفشدوزک‌های زرد برای جاسوسی استفاده می‌کند، حالا نقشه‌ای واقعاً شرورانه در سر دارد. نقشه‌ی فتح دنیا!
وقتی «دارکوس»، «برتولت» و «ویرجینیا» از نقشه‌هایش باخبر می‌شوند، تصمیم می‌گیرند به هر قیمتی شده، جلوی او را بگیرند. اما این کار اصلاً راحت نیست. دردسرهای زیادی سرِ راهشان است. پدر دارکوس به آن‌ها اجازه‌ی تحقیق نمی‌دهد و هم‌زمان با این ماجرا، دو کلاهبردارِ حال‌به‌هم‌زن، «هامفری» و «پیکرینگ» هم از زندان آزاد شده‌اند و حالا همه‌ی امیدها به «نواک» است، دختر لوکریشای شرور و هنرپیشه‌ی هالیوود. اما لوکریشا، این مجموعه‌دار بدجنس سوسک‌ها، همیشه یک قدم از بچه‌ها جلوتر است…