شینگین در خانه اش در ماه زندگی آرامی را با مادرش می گذراند او نمی داند که امپراتور افلاک مادرش -الهه ماه -را به خاطر دزدیدن اکسیر جاودانگی زندانی کرده اما وقتی به طور اتفاقی از جادویش استفاده می کند و وجودش فاش می شود چاره ای ندارد جز این که خانه اش را ترک کند.
شینگین ترسیده و تنها وارد امپراتوری افلاک می شود که سرزمینی ناشناخته و پر از راز و شگفتی ست. او که هویتش را مخفی کرده در کنار پسر امپراتور درس می خواند و تمرین می کند و حتی هنگامی که شعله های عشق بین آن دو زبانه می کشد از هدف اصلی خود که نجات مادرش است غافل نمی شود به این ترتیب شینگین برای نجات مادرش قدم در مسیری پرخطر می گذارد و با دشمنان سرسخت و هیولاهای افسانه ای می جنگد هنگامی که دستهای پشت پرده فاش می شوند و جادویی ممنوعه همه را تهدید می کند شینگین در دوراهی سختی قرار می گیرد؛ با امپراتور معامله کند و آنچه را می خواهد به دست آورد یا دست به کاری بزند که ممکن است جهان را به خطر بیندازد.