فردریش اسمیت دوازده ساله،پسری با استعداد و خارق العاده در موسیقی،هگام به قدرت رسیدن هیتلر با پدر و خواهرش در آلمان زندگی میکند. او یک ماه گرفتگی روی صورتش دارد که باعث میشود بچه ها در مدرسه مسخره اش کنند. علاوه بر آن با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان،دولت اصرار دارد او باید مقطوع النسل شود تا ایراد چهره اش به نسل بعدی منتقل نشود؛برای همین فردریش تصمیم میگیرد فرار کند.نقطه ی روشن زندگی او،یافتن یک سازدهنی است؛سازی که به او قدرت میدهد.