باید، باید، باید، الفی و زاغی باید خونسردی‌شان را حفظ کنند! زاغی و الفی توی کویر داغ با کفش‌های پر از ماسه، خودشان را به زحمت به طرف شمشیر شعرخوان و اشک‌های ماه می‌کشانند؛ آخر بدون این‌ها نمی‌توانند دنیا را از شر دیوشاه نجات بدهند. در راه به یک شتر بدعنق، بک جن بدعنق‌تر، غول‌های ماسه‌ای و هزار تا عقرب برمی‌خورند و ماموریت پر خطرشان شکل و جهت دیگری پیدا می‌کند.