شکست دادن مرد شنل پوش به سرافینا فرصت داد از سایه های تاریک بیرون بیاید و به روشنایی خانه پا بگذارد.
او هرشب برای دیدن مادرش به جنگل میرود و با شور و شوق سعی می کند زندگی به سبک شیرهای کوهی را یاد بگیرد.
در بیلتمور اتفاقات ناگوار مرموزی می افتد و همه سرافینا را متهم می کنند. سرافینا هم که دلش شکسته از خانه فرار می کند و به جنگل می رود.
در جنگل متوجه می شود که جان همه ی حیوانات و انسان های کوهستان بلوریج در خطر است. سرافینا باید قدرت هایش را خوب بشناسد و از خانه ی محبوبش در برابر شیطان نوظهور محافظت کند.